故事讲述的是台儿庄战役结束后，国军某连连长高洪波在撤退过程中，遭遇了日军池田秀一小分队。而鲁南车福山一只抗日游击小分队在袭击日军后，因为缴获了国军和日军的报机，也不知不觉的卷入其中。于是，日军.国军和抗日游击小分队相互纠缠，几经波折之后，国军连长高洪波和抗日游击小分队队长沈衡君终于达成共识.....然而，脱离日军的追击之后，又是上峰的不信任，难以想像的任务，日军女蛰伏.....