众人等凌晨伤好了后，才开始一路西行。
一路上虽然碰到很多妖怪，但也是有惊无险。
在狮驼山遇见了三怪，看着狮怪跟象怪最后被自己的主人接走，大鹏怪也被如来收回灵山。
果然应了那句话，有后台的都被接走了。
接下来又来到比丘国，见到了要用一千个小孩心练长生不老丹的比丘国王，那国王因为与妖怪变的美后夜夜笙歌，早已经精神萎靡时日无多了。
而另一个妖怪变得的国师则装成了国王的样子天天上朝呢。
凌晨暗搓搓的想，活该，谁让你想吃小孩呢，简直比妖怪还妖怪。
于是在孙悟空打跑妖怪以后，凌晨就偷偷的跟国王说，他已经命不久矣了，等他们离开比丘国的时候，听说国王已经躺床上起不来了，国内当初丢小孩的人家都拍手称快。
孙悟空追那两只妖怪追到清华洞的时候，被寿星公拦住求情，原来这国丈正是寿星的坐骑白鹿私自下凡变的，而这美后则是一只狐狸精。
孙悟空了解到国王想炼丹就是受了这狐狸精的蛊惑，放她去肯定还会出乱子，就一棍子打死了她。
白鹿随着寿星回了天庭。
继续西行的众人又遇见了等候唐僧三百年的痴情女子，也就是当时在大雷音寺偷灯油吃的金鼻白毛老鼠精。
这老鼠精念着当时唐僧的施油之恩，日久生情，盼在下界与唐僧成全一桩美事。
八戒想到了自己跟高翠兰，心里也很不好受，随即劝道：“三百年的等候，换来了一日的相聚，也不枉了。”这老鼠精听后大悟，放了唐僧他们西去，从此以后闭洞不出专心修炼。
等到他们途径灭法国的时候，得知国王许下大愿要杀一万个和尚。
这天夜里凌晨并孙悟空就潜进王宫，孙悟空变出许多小猴，凌晨也幻化一些小纸人，他们一手拿剃刀一手拿瞌睡虫，把国王、王后、后妃、宫女等所有的人全部剃成光头，连眉毛都给剃掉了。
凌晨觉得好玩还亲自上手，跟478笑言说，学好这门剃头手艺，等回到现实世界开个理发店去。
俩人看时间来得及，于是索性就去各部大臣家，把他们也通通剃了个遍。
等到第二天上朝的时候，国王见下边一溜的反光大灯泡，以为是迫害和尚的报应，就讲灭法国改为钦法国。
几人走啊走，不知道翻过了几座山，越过了几条河，还没有到达西天。
凌晨不得不佩服唐僧，真是有大毅力。
走走歇歇，停停走走，已经快到了灵山脚下。
这一日他们来到了天竺国，正巧碰上公主在城楼抛绣球招亲，好巧不巧绣球竟然砸中了低头赶路的猪八戒。
凌晨：谁敢这样写？
猪八戒：翠兰我没有。
公主：怪我眼瞎。
然而众目睽睽之下公主也不好反悔，随想先把众人接近宫去再行打算。
八戒反抗，直言自己已经有了翠兰，还是被孙悟空连拉带拽的弄进宫去。
进宫途中，孙悟空给猪八戒传音，告诉他这公主有问题，不知是妖是怪，方才百姓众多不方便查看，所以才借此机会进宫看看。
猪八戒停止反抗，松了一口气，清白算是保住了。
这公主果然是假的，在宫里，她想施妖法让猪八戒生病好重新选婿，结果被孙悟空识破，只得拿出武器捣药杵跟孙悟空斗在一起，这时嫦娥赶到，收服假公主，原来这假公主竟然是玉兔。
那他当时怎么没认出猪八戒就是天蓬元帅？
猪八戒：投了猪胎怪我喽？
这下好了，八戒一看现了原型的玉兔，气不打一出来，自己被贬不就是因为她这个大嘴巴？
随即气哄哄的上前想给她一耙子，想想又算了，若是没有她，自己又怎么会遇到翠兰？正好嫦娥也在，咱就文明点，把事情说开了就行。
这边嫦娥看到猪八戒上前来，惊了一下，以为他还想再纠缠自己，就想先走一步回天庭去。
猪八戒紧走两步跑到嫦娥面前，先是弯腰行礼道了谦，说明一下当时自己并不是要去调戏她，只是喝酒迷路想问路顺便打个招呼，都是她身边的兔子叽喳乱喊的，再说他也不喜欢嫦娥这一款的，只会跳舞。
再弯腰行了一礼，感谢她，没有她自己也不会下凡遇到翠兰还跟翠兰幸福的生活了三年，他的翠兰怎么好，怎么棒，巴拉巴拉一大堆的好话。
完了才让人嫦娥走，顺便提议让玉兔好好改改毛病。
凌晨见嫦娥走的时候心不在焉的，也不知道在想什么。
只是听到猪八戒深吸一口气：终于说清楚了，可以跟翠兰有个交代了。