1939年。
上海。
凌晨得到“精卫”从76号传来的消息，军统有一名潜伏人员，在电讯处潜伏的时候，被汪伪政府的情报处处长，汪曼春发现了，而这一下就到带出了六个人。
在经过一番审讯后，汪曼春并没有得到任何有用的情报，所以她决定把这几名潜伏人员给处决，以此来达到杀鸡敬猴的效果，同时也算是在向日本特高科邀功。
这个汪曼春，是汪伪政府76号情报处处长，心狠手辣，惨无人道，还滥杀无辜。
而“精卫”的意思是要不要营救这名几名潜伏人员。
凌晨明白“精卫”是什么意思，他是想伪装成军统的人去营救被抓的电讯处的潜伏人员，来给军统那边添点麻烦，只要汪曼春把目光放到军统上，我们这边儿行动就会方便的多。
凌晨经过多方思考以后，最后决定不去营救。不是因为两方人员隶属不同的组织，而是因为如果参与营救，汪曼春的目光固然会放在军统上，但是那时候她就会认为名潜伏人员肯定有同党，而汪曼春就肯定会趁着个机会全城搜捕他们，而这样我们自己人也会受到干扰，受到牵制，不利于展开行动。
“精卫”接到回复以后，仔细一思索，果然是这么一回事，于是又沉寂下来，安静潜伏，静待其他情报。
而汪曼春自处决了六个人之后，就向日本特高课的上司南田洋子汇报了这次行动的经过，并讲了她的计划。
原来她想对外宣城这批人中有人叛变，故布疑阵来引对手出错露出马脚，不得不说汪曼春这个女人非常聪明，打草惊蛇这一招用的非常好，她这个计谋一出，说不定真的还真有受惊的自己蹦出来。
而另一边，明楼带着明诚从国外回国，这一次明楼受邀担任汪伪政府的经济顾问兼特务委员会的副主任以及新政府海关总署的督察长，而因为让一个中国人担任这么重要的职务，特高课的南田洋子对这个这个人想多了解一些，所以找来汪曼春了解事情。
因为据她所知，汪曼春曾经跟明楼是恋人的关系，但没想到汪曼春矢口否认，只承认俩人是普通的师兄妹关系，这也让南田洋子对对明楼这个人表示了怀疑，于是暗中派人调查明楼，首先就从国外开始。
而凌晨在知道这一消息以后，就给明诚传递了消息，让他要格外注意一个名叫原田的日本人。
至于凌晨是怎么在南田洋子处获得的消息，那就主要归功于478了，凌晨让478每隔三四天天都要去她身边监听一下他的情况，正好被478把这个消息监听到了。
没有人会想到自己说过的话居然会被一只猫给偷听到，为此凌晨付出的代价就是每天都要给他做好吃的，凌晨想也没想就答应了，因为每天都在明府做饭，也不差478这一口，不过还是要想个办法把478过了明处才好。
香港。
明楼来参加一个研讨会，会议结束以后明诚开车接着明楼赶回酒店。
“大哥，涂山传来消息，说是原田正在偷着调查你，让我们一定要格外注意。”明诚从后视镜里看了看明楼，开口说到。
在自己人面前，明诚一直喊明楼大哥，而外人面前则喊他先生。
明楼把身子往后仰了仰，让自己靠的舒服一点，听后伸手捏了捏眉心：“涂山的消息肯定没问题，这几天我也感觉到最近有人一直在跟踪我们，原来原因在这里，找个时间把人找出来，然后就不用我说了吧。”
明诚“嗯”了一声表示明白，然后专心致志的开车。
研讨会要一直开三天，在第三天的时候，明诚找到了原田，于是他跟明楼两人合作，明楼在明处，制造他们不在场的证据，而明诚则需要装扮一下自己，务必保证今天就把原田处理掉，因为他们下午的飞机，这些都是过了明面的，耽误不得。
而怎么制造不在场的证据？当然是有人作证最好了，所以明楼运用了美男计，找了一个金色头发白皮肤的美女，俩人在咖啡馆里进行一次“浪漫的约会。”
而明诚这边最终选择扮成会场的保洁人员来实施清除计划，就是因为保洁装垃圾的垃圾袋以及推车便于运送原田的尸体。
原田觉得自己在会场的时候，水喝的有些多，不得不去了洗手间，他一边哼着歌一边整理自己，这一次南田课长交给他的任务，他已经完成的差不多，回去以后南田课长肯定会给他记头功的。
原田甩了甩手，照了照镜子，夹着公文包就要往外走，这时候明诚把一个故障维修的牌子放在洗手间门口，进去了。
原田跟明诚打了一个照面，狐疑的看了一眼明诚，然后没当回事的继续走着，而明诚在原田走出几步以后上一只手捂住他的嘴，一只胳膊勒住他的脖子，不愧是“青瓷”，动作就是麻利。
日本人本来就很矮，这个原田也不例外，长的跟个小土豆一样，所以明诚这么一勒脖子，就把他提溜了起来，
原田想反抗，但是上不着天下不着地的，没几分钟以后就被明诚勒断了喉骨，然后明诚就把他团吧团吧放进了垃圾袋里，最后再把文件袋装好，用拖把打扫现场，推着推车离开了洗手间。
垃圾当然要扔到垃圾场里，明诚把原田扔到垃圾堆以后，迅速换好衣服拿上文件去找明楼。
明楼正在咖啡厅里跟金发美女聊的高兴，他们从经济料在到个人私事，聊的是热火朝天，最后还给人家变了一个魔术，把金发美女撩的美目中异彩连连，气氛非常和谐。
这时候明诚进去打断他俩的谈话：“先生，我们该走了，下午两点多飞机，要不然该赶不上了。”
明楼听后，心里偷偷的松一口气，要是再接下去他真怕这个外国女人跟着他一起回去。
虽然他这么想的，但是脸上面露可惜：“愉快的时间总是过的很短暂，我要走了，跟你聊天很高兴，希望我们下次还有机会。”
然后由明诚给他穿上大衣，头也不回的走了。
还是车上。
明楼翻看这明诚带回来的原田的那份文件袋，过了半响说到：“这个原田居然查到我们不少事情。”
“是他自发的吗？”明诚问道。
“应该不是，这后面应该会有南田的手笔，我们回去面对的形式会非常严峻，一定要加倍小心。”
明诚点点头表示明白。
“亏了涂山，传信给他，说我欠他一份人情。”
“好，”明诚答应着，然后专心致志的开车。