顶着烈日，唐僧师徒继续西行到了灭法国，发现这灭法国的国王竟然发布了杀和尚的命令，就算是毛稀的、秃子也一样要杀。当真是应了那句‘怪事年年有，今年还特别多’啊！
孙悟空到城中探路，弄风偷了些衣服，师徒装扮整齐这才进了灭法国王都。
夜间，孙悟空悄然进入王宫，将整个王宫的人都剃成了和尚，狠狠教训国王一番，这才吓得国王再也不敢杀和尚，还恭敬客气的送唐僧师徒离去。
说起来，这国王也实在是小心眼，只因为被和尚欺骗过，便仗着皇权伤及无辜。孙悟空一番小惩大诫的吓唬，着实是心慈手软了。不过，不得不说当了些年的和尚，这孙猴子倒也的确学到了几分导人向善的手段。
离了灭法国，不多久唐僧师徒就走进了一座巍峨大山之中，远远看着雾气缭绕的山中狂风席卷，尘土飞扬。孙悟空定睛一看，只见深山中一个妖怪带着许多小妖，正在喷风吹砂，显摆着自己的本事。
这是个花斑豹子成精，本事其实不怎么样，使了些阴谋诡计捉了唐僧，还想要将孙悟空几个骗走，说起来也是好笑了。结果不言而喻，逃不掉被孙悟空打杀的命运。
离了雾隐山，又走了几日的唐僧师徒，已经来到了天竺国境内，到了一座叫凤仙郡的城池，见到了郡守招法师求雨的榜文。
唐僧是个好心之人，听说这儿多年没有下雨，百姓深受其苦，便连对三个徒儿询问，看哪个会做法祈雨，好解了这凤仙郡的旱灾。
孙悟空满口答应，本以为只是些许小事，慢慢弄清楚了才知道事情的麻烦。
不过，既然答应了人家，本着做事有始有终的原则，最后孙悟空软磨硬泡，终究还是让那位气量不怎么大的玉皇大帝答应给凤仙郡降雨。
离了凤仙郡，唐僧师徒走了十多天，这日来到了天竺国下属的一个叫玉华县的小城。那城主乃是天竺皇室的宗亲，被天竺皇帝封为玉华王。玉华王又三个儿子，都是喜好舞枪弄棒，热衷修炼之道。
说来也是一番缘分，三位王子所使用的兵器和孙悟空、猪八戒、沙僧的兵器很像。
于是，在玉华王的建议撮合下，三位王子便给孙悟空哥仨当了记名的弟子，让他们三个留下指点了三位王子一番武艺。
岂不料，照着孙悟空哥仨的兵器给三位王子重新打造兵器时，三件神兵在夜晚光彩夺目，霞光引来了豹头山虎口洞的妖怪黄狮精，被其施法偷了去。
孙悟空这下可是气得不轻，这贼头竟然偷到了他这个贼祖宗身上，岂不找死？
说来这黄狮精也是够奇葩的，一个妖怪，竟然还去凡俗之中买鸡鸭鱼肉之类的吃食，和凡俗之人做生意。其实黄狮精算不上什么大恶之辈，只是一时糊涂招惹了孙悟空，却是等于自己给自己提前敲响了丧钟。
孙悟空哥仨来到虎口洞，乔装打扮成来送鸡鸭猪样的客商，进入洞中重新得回了各自的兵器，一番大战将黄狮精打得狼狈败逃，杀了一干小妖，烧了洞府。
说起来，这一帮小妖精也是够冤的，其实他们真没干什么伤天害理的事情。可没办法，谁让他们是妖呢？
黄狮精吃了这么大的亏，自然委屈憋闷无比，便去竹节山九曲盘桓洞去向那九灵元圣求救，请他出手帮自己报仇。
九灵元圣谁呢？那可是上古神兽九头狮，乃是太乙真人的坐骑。这九灵元圣跟随太乙真人修行，修为高深，乃是顶尖的大罗金仙，自然是见多识广，知道孙悟空保唐僧西天取经乃是东西佛道二门默许的事情，与之冲突实属不智，不愿帮忙。
黄狮精无奈，一腔悲愤无处发泄，便自个儿去找孙悟空报仇了。说起来也算是悲壮，这黄狮精倒也不失为一个性情之辈，可结果却很惨，直接被孙悟空棒杀，连尸体都被分与玉华县的百姓食用了。做妖精做到这个份上，也实在是让人无语了。
可孙悟空却不知道，他这一帮子下去是痛快了，可很快便又痛快不了了。怎么着呢？那黄狮精算是九灵元圣的后生小辈，就这么死了，九灵元圣岂能干休？心道你孙悟空也太狠毒了，我这黄狮孙儿究竟犯多大错，值得你下如此狠手？亏你也是妖族出身，竟然丝毫不念一点儿情谊，当真是不为人子。
九灵元圣一出马，孙悟空歇菜了。打不过，没办法，只能搬救兵去了。哪儿搬去呢？孙悟空见识了九灵元圣的手段，知其神通了得，想必还是天上的，于是就到玉帝那儿询问，看天上有没有哪个私自下界去了。
哎，最后找着头了，来头还不小呢，竟是太乙救苦天尊的坐骑。哎呦，这位可是准圣大能，就算玉帝也要给点儿面子的，在天庭的地位可是很超然的。
太乙真人出马，收服自家的坐骑，那自然是容易得很呐！
唐僧师徒告别玉华王，又行了五六天的路，来到了金平府，到城内的慈云寺借住。
寺内的和尚们热情招待着，毕竟这儿是西牛贺洲，佛门净土，佛教兴盛。对自己人，自然是热情的。而且还赶巧了，晚上乃是元宵佳节，城中有盛大的灯会。在主持的热情招呼下，当晚师徒一行一起去赏灯去了，倒也是难得的轻松惬意。
他们来到金灯桥口，就看到三盏像水缸般大小的金灯挂在柱子上，点的油有着一种特殊的香气。唐僧一问才知道，这灯里点的乃是名贵的酥合香油，三盏灯的油足足价值白银五万两，都是金平府的百姓只发缴纳的。
正说话间，大风起，风中现出三尊佛身，引得百姓们争相跪拜，就连唐僧也是惊喜的慌忙跪倒在地。
孙悟空却是火眼金睛看得清楚，那哪是什么佛啊，分明就是三个道行不浅的妖精，在这儿装神弄鬼呢！
不待孙悟空开口，一阵狂风乍起，三妖消失无踪，却是将唐僧抓走了。
吩咐八戒沙僧回去看好行李马匹，孙悟空独自跟着那风追去，追到天亮，风突然停了。孙悟空落在一处山崖前，很快便是在这座青龙山上发现了一个玄英洞。
这三妖，乃是万年犀牛得道，分别叫辟寒大王、辟暑大王、辟尘大王，虽说还未能得证大罗，可也是顶尖的金仙妖族，加上乃是上古神犀得道，实力不凡，比之一般的大罗金仙只怕也不会逊色多少。
孙悟空洞外骂战，引得三妖出来大战一场，却是根本没讨到什么便宜，愣是奈何不得那三妖，无奈只能先回去准备叫猪八戒沙僧前来帮忙。
只可惜，猪八戒和沙僧太菜了，一场大战，愣是败了，被三妖生擒活捉。
孙悟空无奈，只能跑天上求救去了。玉帝闻奏，问众仙神的意思，太白金星提议让四木禽星前去下界降妖，玉帝恩准，遂派二十八宿中的四木禽星随孙悟空下凡去了。
三妖虽然修为了得，手段非凡，奈何那四木禽星正好克制他们。一番交手，三妖不敌，只能狼狈而逃，跑到了西洋大海之中寻求庇护。
原来，这三头上古神犀和那西海公主关系匪浅，常在一起论道。既然好友前来寻求庇护，西海公主自然没有不帮的道理。
巧的是，西海公主正在招待两位贵客，正是青妍儿和凤儿姐妹两个。
她们虽然相识时间不长，但因为青妍儿和凤儿的身份关系，又主动结交，西海公主自然是盛情招待。
孙悟空和四木禽星中的两位追到西海，见青妍儿在此，身边俩哥们又对青妍儿姐妹恭敬客气的很，便知道想要再追究那三头上古神犀不容易了，无奈只能回去了，反正已经救了唐僧，可以继续西行了。