蚩尤闻言大喜，问道：“师兄，师傅原谅我了！”
风伯说：“这我怎么知道，你去见他就知道了！”说完就领蚩尤直入洞府。
蚩尤进的洞府，看见师傅端坐蒲团，神态安详，略显愁容，当下便跪下说道：“师傅！”一真道人说道：“你可知道为师为何又唤你回来？”
蚩尤说：“徒儿不知，还望师傅示下！”
一真道人一甩拂尘说道：“徒儿，已经四十年了，是时候告诉你你的身世了！”
蚩尤疑惑说道：“师傅！我的身世你不是早就告诉我了？”
一真道人说道：“不错，不过那并非实情，你听为师细细给你道来。神农时丹雀衔九穗禾现世，其坠地者，帝乃拾之，以植于田，食者老而不死。神农将丹雀鸟所衔九穗禾赐给下民，不料种后不花不果，颗粒不收。神农用伏羲先天八封占卜演算，算出‘阴阳有差’，便骑着五色鸟飞往东海蓬莱岛，抱日而归，把日挂在城头，从此五谷丰登，万民安乐。神农也因此而名炎帝。神农部下夸父，因所在之地不见日光，便心生恼怒，将太阳擒自禺谷，用定阳神针定在天中，炎帝此时明白犯下大错，便与夸父商议，让太阳东升西落，皆能顾及，夸父碍于神农威望，且言语诚恳，所言妥当，便答应了，不过也因此而心生芥蒂，留下日后隐患。帝克时，因见天下水火不均，又闻的鹓雏与神龙所生之子三足乌拜帝俊之妻羲和为母，便驾鸟去甘渊，请求羲和将其中一只带回下界，以保下民五谷丰登，万民安乐。羲和以天无二日，如同民无二主为由，婉言拒绝，事后帝克又去请东海龙王请求降雨，恰逢此时四海修蛇、钩蛇作乱，东海龙王连同三位龙弟去金鳌岛碧游宫拜谒截教掌教圣人通天教主，不在宫中。那帝克便心生忧郁，正好此时东海龙王的妹子在宫中，见到帝克言语恳切，便在龙王的行雨志中做了修改，帝克感恩，二人不禁心生爱慕，便在龙宫邂逅。
事后龙王察觉有异，便秘密盘查，发现乃是龙妹做的手脚，且已经身怀六甲，便心生大怒，又恐丢了自家门面，便在事后将龙子悄悄送往帝克部落，帝克部落之中见天降黑龙，虽然大为稀奇，但却也诚恐其为不详，便又将其放至山下，令其自生自灭。
那日我在洞中打坐，忽然心血来潮，掐指一算，知道事情始末，便赶紧下山，将黑龙抱回，并用药水洗去鳞身，变为人形，这便是你的来历！”
蚩尤闻言大惊，说道：“如此说来，那我与榆罔、轩辕乃是同父异母的亲兄弟了！”
一真道人点头叹说：“正是！所以说无论你此次举事，是胜是败，都是手足相残？”
蚩尤问道：“师傅，既然我为帝克所生，那他为什么不留我，反而将我抛至荒郊野外，令我自生自灭呢？”
一真道人说：“徒儿，这怪不得你父亲，当年刑天部落得开天神斧，为诸部落所觊觎而遭追杀，逃至你父亲帐下，你父亲为了救治，亲尝百草，当时不在营中，后来听说此事，派人去寻，已经不见了你的踪影，只好无奈作罢！”
蚩尤闻言大悲，一真道人一旁劝说：“徒儿，当日不将事情始末告知与你，乃是怕你对父亲有所成见，上次你被你家兄所擒，不告诉你是想为你在众人面前保留颜面，今日只有你我师徒三人，再无来者，你需好好思虑，莫要因一时糊涂，铸下终身大错啊！”
蚩尤说：“师傅！可是如今箭在弦上，不得不发啊！”
一真道人说：“箭虽在弦上，可是若没有了弓，又岂能射出？”
蚩尤说：“师傅！此话何意？还望师傅以言相告？”
一真道人说：“徒儿，你下山四十年，也该回山了！”
蚩尤想想说：“好！师傅，我即刻下山！”说完一拜而起。风伯送出。蚩尤策马疾行，看着眼前的下山之路，不禁感慨万千。
二十年前，蚩尤与风伯一同在山上习武练艺，偶见天将五只神鸟，翩翩五彩，向东而去，大为惊异，便想一同外出，被风伯给拦住说：“若要下山，需要禀告师傅！”二人向一真道人说：“不行！若要下山，便不可以再上山！”蚩尤闻言不语，事后几天，寻得一计，用个草人扮作自己，可一般言语，然后私自下山。到了山下，游玩几天，一天行至凤鸿氏部落时，见共工因擅改图腾，兴兵来犯，凤鸿氏不敌，连连败退，便如帐去见风清，风清见蚩尤面如牛首，背生双翅，又有过人武艺，便授予兵马，蚩尤领兵，一马当先，攻破共工来袭，后又招降八十兄弟，皆是铜头铁额，八条胳膊，九个脚趾，大破共工。
事后风清收回兵马之权，令蚩尤回朝，蚩尤不服调遣，带领手下八十兄弟攻破九黎，自立为王。事后风伯下山来请蚩尤上山，蚩尤开始还有几分愿意回去，但是后想还是人间富贵别有一番滋味，便以师傅严令下山之后不准上山为由拒绝。
事后蚩尤巧遇穿山甲，被授予盐池之地，又得冶金之法，便大肆招兵买马，当时轩辕正同夸父、仓颉作战，无暇顾及，未出几年，蚩尤便实力大增，足以同轩辕、榆罔抗衡，大有三足鼎立之势。事后轩辕提议三家轮流做天下共主之位，蚩尤阳奉阴违，兴兵作战，不想征战多日，二人反是自家亲兄弟，蚩尤又恼又悔，一路心事重重回到营地。
蚩尤坐于军中大帐，愁苦不堪，内侍上茶，蚩尤说道：“拿开！拿开！我不喝！”
内侍说：“大头领，这茶可是个好东西，当日神农帝克尝试百草，一日便中七十毒，幸亏有茶方能解得！”
蚩尤闻言大怒，大喝一声：“滚！”一把将杯掷出，正中帐门，恰逢此时军师掀帐而入，差点击中。军师入内，示意内侍下去，然后开口拱手问道：“头领究竟因为何事如此动怒？”