二人称兄道弟，一路说笑，往那轩辕山仙剑门赶路。这日傍晚二人来到一处集镇，名曰清河，前山后水，各有所依，因得了这上佳风水，清河镇人丁兴旺，热闹不凡，只是细细看来，民众眉宇之间皆带愁容。
应方二人心中诧异，便寻了一处大户人家求宿落脚，私下打听。这家主人见二人俱是修仙之士，而且长得英姿不凡，颇有仙风道骨之相，着实招待殷勤，更是请了镇长和其他几位大户前来，才把这原因透露给二人。
原来这山名曰清河山，自从十五年前来了一妖怪，占了此山修炼，更是兴风作浪，欺上清河镇，要求镇上居民每月进贡猪牛羊等牲口，若是从了他，便是呼风唤雨，保清河镇风调雨顺，年年丰收，否则便要杀人嗜血，毁了这集镇，将这上上下下数千口人丁尽做了腹中之物。
镇上居民开始惊慌之余，自是请了些和尚道士前来降妖伏魔，不料这妖怪法力高深，反倒把和尚道士给一口吃了。镇上居民无奈，只好每月进贡，十五年来，倒也相安无事，而且保了风调雨顺。
不料前几日，这妖怪又欺上门来，声称从下月起，不要牲口，却要每月一对童男童女，否则便要大开杀戒，屠尽居民。所以镇上居民这才心中惶恐，愁容满面。
应方二人听了义愤不已，不想光天化日，朗朗乾坤，还有这妖怪害人之事，当下便安慰众人，声称进贡之日，和那对孩童一起上山，除了这妖怪。
众人当下大喜，更是招待殷勤。一时无话，三日过后，便是进贡童男童女之日，待到天色尽黑，众人带着那对童男童女往清河山上去了，应方二人也化作镇民，一起上山。
子时过后，山腰突然一声怪吼，本来尚是月明星朗，突然间就是阴风四起，飞砂走石，乌云遮月，天地一片漆黑，镇民一阵惊慌，顿时作鸟兽散，只剩下那对孩童及其家人。
一道巨影掩下山来，嗷嗷咆哮，似要择人而嗜。
黑夜之中突然一声长啸：“妖孽，朗朗乾坤，还想害人，受死！”正是应忘尘。
那黑影闻言大惊，知道中了埋伏，转身便走，不想林间突然炸出两团剑光，往他袭来，迅若闪电，势若雷霆，正是方道明的灵犀双飞剑。
方道明也不说话，出手便是二十一路斩鬼神，径直往要害招呼。那黑影一声巨吼，手中多出一把大刀，直接砍向双剑。不想那两团剑光滑溜异常，顺势一转，便躲过刀砍，复又攻来。
那妖怪正要发飙，身后疾风劲起，却是应忘尘攻到。但见他双手一挥，林间顿时罡气纵横，化作一龙一虎，云从龙，风从虎，风云际回，龙虎双行，正是应忘尘的独门绝技，龙虎合击大口法，吞天吐地，威猛异常。
这妖怪心中大惊，知道身后之人法力高强，尤超驭剑之人，绝非自己能敌，当下一声大吼，挥刀猛攻前方。应忘尘一击击中其后背，被其仗着皮糙肉厚，身着护甲灵器，硬是勉强挡住。
方道明见其势猛，驱剑躲闪，妖怪一刀劈空，正中大树，可怜这参天古树顿时化为浓血，腥臭无比。
应忘尘大惊，连忙喝道：“兄弟小心，这是化血魔刀。”当下不再藏私，手指一点，飞出一颗鹅卵大小的五色神石，赤、橙、黄、绿、紫，瑞气霞光，气势盛极，正是他随身携带的灵气法宝五彩神石。这五彩神石乃是其师门所赐，携带在身，日夜祭炼，已是极品灵器所在，威力自是不凡。
半空一声鹤鸣，应忘尘纵上鹤背，顺手一点，那五色神石已击中妖怪后背，任其护甲再坚，也被打得口吐鲜血。应忘尘张嘴大喝，一道本命元气喷口而出，落在五色神石之上，顿时霞光更盛，浮于空中，越来越大，顷刻间便化作磨盘大小，劈头盖脸砸将下来。那妖怪一声怪叫，虽是躲开，但化血魔刀却被压住。
这妖怪本是雄壮大力，但输在不甚灵活，哪里及得上方应二人的速度，当下已是身中数招，只是仗着法宝护甲与自身皮糙肉厚，尚无大碍，转身要逃，不想暗处一声轻喝：“腾云！”便有一条巨蟒突然拦住，比自己身材尚高大数倍。巨蟒血口一张，一滩毒液正中脸门，又辣又痛，毒火钻心，痛得妖怪嗷嗷惨叫，横冲直撞，拼命突围。
暗处又是一声轻喝，便有一方上古画卷飞出，迎风一展，竟把方圆十丈团团围住，任凭妖怪蛮横，也不能越雷池半步，更不要说逃跑了。
应忘尘暗惊，不知方道明身上还有这件宝贝，当下五色神石从天而降，砸中妖怪，一时间魂飞魄散，化为肉泥。那上古画卷神威尤在，应忘尘顿觉五色神石蠢蠢欲动，竟要脱离他的掌控，投向画卷。
“兄弟，快把那画卷收了，威力太大。”
方道明立刻暗念法诀，隐入画卷，应忘尘这才暗松口气：“兄弟，你这宝贝怎这般厉害，我的五色神石差点被它收了。”
方道明讪讪一笑：“不瞒大哥，我也不知道这画卷什么来历，是腾云偶然得到送与我的，这画卷可大可小，可吞万物，甚至可隐于其中修炼，我的功法也是得于其中，修了十年，却也没有什么凝气劫、金丹劫。大哥你见多识广，正好帮我看看是什么法宝。”说着便取出画卷，递了过去。
应忘尘更是心奇，接过画卷，端详半天，也是毫无头绪，不由无奈道：“我也不知，看来必是上古奇宝，你需好生收藏，莫让歹念之人夺了。”
二人各自收了法宝，检查战场，才发现这妖怪原来是一修炼成精，练就内丹的黑熊精。
应忘尘笑道：“原来是一黑熊畜生，修炼不易，却要害人，反而丧了性命。这内丹于我等无益，倒是你那灵蛇可以受用，便让它吞了吧。”
腾云听了大喜，一口吞了内丹，游到一旁消化去了。
“兄弟，这化血魔刀虽称不上什么上品灵器，也是一件宝贝，你收了吧。”
方道明笑道：“不瞒大哥，我这人生性惫懒，不喜杀戮，现在有了一柄双飞剑已足够了，这化血魔刀还是大哥收了吧。”
“也好，这毕竟是魔器，我先收了，回去求我师傅摸去魔性，注入仙气，再送与你，兄弟你天性纯良，宅心仁厚，化血魔刀不要也就罢了，但这铠甲你却要收了，正好防身。”
方道明也不客气，收了铠甲，穿戴上身，胸前熊面獠牙，威风之极，能大能小，一番变化，体贴合身，再罩上一层青衫，丝毫不觉臃肿。需知法宝之中，多是刀剑利器，像黑熊铠甲这般单纯的防身法宝，却很少有人祭练，故而品质虽是不高，却也是难得一见的宝贝。
兄弟二人打扫战场，瓜分完毕，那群镇民早已逃得不见踪影。二人复又上山，寻到黑熊精的洞穴，其中除了一些金银财宝，便是一滩血池，腥臭无比。应忘尘祭起五色神石，一番乱砸，毁了血池和洞穴，方道明收了金银珠宝，然后下山回转清河镇。
镇上居民见兄弟二人安全归来，又带着黑熊精的尸首，知道困扰清河镇十五年的烦恼一朝尽去，无不欢天喜地，奔走相告，更是敲锣打鼓，张灯结彩的庆祝，招待之下，更是殷勤。
这兄弟二人碍于集镇居民的热情招待，不好推却，不得已耽搁了数日，方才重新上路，赶往轩辕山仙剑门。