李月堂在离开严镇的当天夜里做了一个怪梦，梦中有一个美丽的少女，而那真实的声音却让他怀疑是梦是现实，于是她想到了白天险些撞上自己的马车，想那个坐在马车上的姑娘。渐渐地，他觉得梦中人就是这个算是自己的妹妹。但思索起梦中的那些事，李月堂反嘲地笑了起来。
李月堂觉得这是突然找到真正的亲人后自然反应罢，毕竟当了那么多年的孤儿，一下子有了个漂亮的妹妹，是个男人都会想入非非吧！就这样，李月堂很快将这件事放在脑后，一心踏上了一个人的旅途。
在离开严镇，没多远便是邻国和苏国的边城，城不大，只有千余户人家，住得十分拥挤。李月堂的第一站便是在此。但或许是多国交接的地界，城中的客栈常年都是满客。
李月堂从一家家的客栈进出，一次次的叹息摇头，最后看着夕阳锁着眉头。没办法，所有的客栈都需要先预约，而初出茅庐的他显然没料到，只能一点点害怕起来。
不过，或许是船到桥头自然直，天无绝人之路中来了一位贵人。那是一个中年大叔，颇有些沧桑世故的脸上总会挂上微笑，舍不得刮的胡子被蓄得很漂亮，坚毅的脸颊突出虬劲的颌骨，一头短发根根直立。
大叔看了一会李月堂，然后拍了拍后者的肩膀，问道：“第一次出远门？没出落脚？要不来我家住吧！帮我做事就行了。当然，我长得这么老实，绝不会给你累活干的。好好想想，这里的夜晚还没回暖，在外面住一夜很可能终生难忘的哟！”
李月堂看了看那大叔渗人的笑，又瞄了瞄落下去的阳光，最后只能无奈地轻点着头。那大叔眼尖，早看出了他的异动。
“我就知道你会明智的选择的！呐，我叫周竖发，你小子叫我发哥就行了，既然我在晚上看到你的，就叫你阿晚好了。你小子没选错，我自然不会亏待了你，我跟你说啊，在这边城里，要数谁的面子最大，那不用想也是你发哥了！哈哈哈······跟我来，我带你回去休息，顺便和你聊聊这城中的具体情况·，要说啊······”
李月堂看着走在前面喋喋不休的大叔，不经意擦了擦额头的汗水。想象着未来和这样一位过上一段时日，不觉感到一股寒意涌了上来。
而当李月堂看到发哥家的牌匾时，更是心里后悔到了极点。周竖发的家其实是一家妓院，没错，一家妓院。当李月堂刚进门时，发哥便叫他捂上嘴，只因为前堂的空气里弥漫着春意盎然。不过虽然是个风流地，给李月堂住的地方却也不差，诺大的床、供暖啊、环境啊什么的，都是好的没话说，自然住惯月光宇的李月堂，对于发哥的安排欣然接受了。
李月堂要在这座边城里等一个人，更清楚一点的说，是等一个女人，也算是他将要收的第二个徒弟。至于这个女人具体是谁，李月堂也说不太清楚，因为这是他从那夜梦里产生的想法。这个想法很天方夜谭，但李月堂觉得会成为现实，在他看来，那夜的梦就是未来徒弟的来信，这封来信让他坚信，即使将面对周竖发千奇百怪的客人，他也会等到她的到来。只是李月堂似乎忘了自己身处一家妓院，会有女人来这里吗？
周竖发的妓院是边城里最大的一家，也是唯一的一家。所以他给妓院取了个很有内涵的名字——独姬孤树。据说是当今大陆的第一名士秋诸暨题款留的，至于真假没有人知晓，似乎像是时间失忆了，那一段没有人能明确。
虽然这些逸闻没什么人知道，但妓院的名声却是很高的，边城往来的行商、官员，多半都会在此偷上一段乐子，而这些人与发哥都是有着些许的关系，这般算下来，这家店更可以当成一家交易所，权色、权钱交易的场所。作为这些交易的中间人，周竖发确实算是这边城一霸了。
只是作为拥有着这般庞大资源的人，却在思考着怎样刁难李月堂，在结合他的形象，总是会让人产生错觉这是个纠结着日子的劳工。但他却不自知的为想到好点子而兴奋地像小孩，如果让旁人看到他这个模样，只怕以为他是个未开智的疯子。
周竖发想到的好点子就是让李月堂去见识一些特殊的客人，其实就是让他给那些高官端茶递水，他觉得这样可以让李月堂学到察言观色，还可以接触一些身份高贵的人。
李月堂开始也没觉得这有什么不妥，只是做过几日后，便深深厌恶了这项工作。大概是未经世事的原因，他送水进去总是会碰到一些尴尬的事。每次出来时不时面上赤红，便是被泼了一一身的水。
这也让李月堂渐渐意识到这里是妓院，于是他准备离开去往其他地方，可是周竖发却在这个时候离开了边城，据说是去办一件重要的事，这让李月堂一下子盲目了。他没有不辞而别的习惯，而且他答应了周竖发的条件，现在毁坏承诺不是他的行事原则。好在发生一件大事让李月堂暂时打消了离开的念头。
和和苏国相近的国家有一个是比丘国，那是一个佛渡的国度，是天下僧侣的圣国。在比丘国的中心，有一座圣寺——那烂陀寺——引领着这个佛理治事的国度，寺里有个礼佛诵经八十余年的老尼——湿婆耶，而这个湿婆耶却不知何故将佛国至宝盗出寺去。而佛国的执法者收到消息：湿婆耶逃至和苏国。
有些人传周竖发就是因为这个才急急离开了边城，一者说他是佛国的追随者，此去是想追回佛宝；也有说是因为他与湿婆耶有旧，这样做是怕事情牵扯到自己身上，所以找地方躲祸去了。但具体事情的经过，没人能说完全，倒是周竖发与湿婆耶的旧事被演化了好几个版本，成为了往来游商茶余饭后的谈资。
而两国的相接处边城确实处于风口浪尖，每天都在增加关哨，而且封城全面调查，李月堂自然无法此时离开。时间越发变得严重了。